Fournisseurs et Clients

Vue d'ensemble

La section Fournisseurs et Clients est votre carnet d'adresses commercial. Chaque entreprise et particulier avec qui vous faites affaires y est liste, avec son nom legal, son NEQ si pertinent, son courriel, son telephone, et surtout l'historique complet des transactions. C'est la que vous voyez d'un coup d'oeil que votre cliente Sophie vous a paye 1 240 $ depuis janvier, ou que vous avez paye 4 800 $ a Hydro-Quebec sur l'annee.

Comment commencer

Dans le sidebar, cliquez sur Fournisseurs et Clients.
La page affiche deux onglets : Fournisseurs et Clients.
Cliquez sur un nom pour ouvrir la fiche detaillee avec historique.
Pour ajouter manuellement, cliquez sur + Nouveau et remplissez nom, courriel, NEQ.
La plupart des entrees se creent automatiquement quand vous scannez une facture ou facturez un nouveau client.

Fonctionnalites principales

Creation automatique : un fournisseur Costco apparait des le premier recu scanne.
Champ NEQ : pour les clients commerciaux, le NEQ est requis sur les factures > 150 $.
Historique transactions : toutes les factures payees + factures emises liees a ce contact.
Solde ouvert : montant qu'un client vous doit ou que vous devez a un fournisseur.
Tags personnalises : Fournisseur prefere, Client VIP, A relancer, etc.
Notes : champ libre pour vos observations privees.
Fusion de doublons : fusionnez en un clic.
Export CSV : recuperez votre carnet pour synchroniser avec un autre outil.

Cas d'usage typiques

Scenario 1 : Marie veut savoir qui sont ses 5 meilleures clientes

Marie ouvre Fournisseurs et Clients, onglet Clients, trie par Total facture decroissant. Elle voit que Sophie (1 240 $), Emilie (1 080 $), Genevieve (940 $), Karine (820 $) et Lucie (760 $) representent 35 % de son chiffre d'affaires annuel. Elle decide de leur offrir un soin gratuit en remerciement.

Scenario 2 : Jean-Philippe ajoute un nouveau fournisseur

Jean-Philippe a engage une nouvelle entreprise de deneigement : Deneigement Lanaudiere inc. Il cree la fiche : nom, NEQ 1234567890, courriel facturation@deneigement.ca, telephone, adresse a Saint-Roch-de-l'Achigan. Il ajoute le tag Saisonnier hiver. Quand la premiere facture arrivera, il la liera a cette fiche.

Tips pour aller plus vite

Activez la verification automatique du NEQ via le Registraire des entreprises du Quebec.
Utilisez les tags plutot que des sous-listes.
Pour un client qui n'a pas de NEQ (particulier), laissez le champ vide.
Le solde ouvert en haut de chaque fiche vous evite d'aller chercher dans la liste de factures.
Si un courriel rebondit, la fiche affiche un drapeau rouge.

FAQ

Q : Le NEQ est-il obligatoire pour tous mes clients ? R : Non. Il l'est seulement pour les factures > 150 $ destinees a des clients inscrits aux taxes.

Q : Comment fusionner deux fiches en double ? R : Ouvrez la fiche que vous voulez garder, trois points en haut a droite, Fusionner avec.

Q : Puis-je importer une liste de clients depuis un autre logiciel ? R : Oui. Format CSV avec les colonnes nom, courriel, NEQ, telephone.

Q : Mes contacts sont-ils synchronises avec Google Contacts ? R : Pas par defaut. Activable dans Parametres puis Integrations.

Q : Comment archiver un fournisseur que je n'utilise plus ? R : Ouvrez la fiche, cliquez Archiver. Il disparait des suggestions mais reste dans l'historique.